Hogan Lovells berät abcbank GmbH bei der Verbriefung eines Leasingportfolios

Pressemitteilungen | 20. Juni 2025

Unter Leitung des Frankfurter Partners Dr. Sven Brandt und Counsel Sebastian Oebels hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells die abcbank GmbH bei der Verbriefung eines Leasingportfolios mittelständischer Kunden beraten.

Die Verbriefung wurde über Anleihen refinanziert, die an der Luxemburger Börse gelistet sind. Die oberste Tranche der Anleihen wurde von den Rating Agenturen DBRS und Fitch mit AAA(sf) bewertet und zusätzlich teilweise durch den Europäischen Investitionsfonds (EIF) garantiert. Es handelt sich um die erst zweite nicht-synthetische Verbriefungstransaktion in Deutschland, die vom EIF garantiert wurde – auch bei der ersten war Hogan Lovells beratend tätig.

Die abcbank konnte durch die Transaktion signifikantes Kreditrisiko ausplatzieren und dadurch regulatorisches Eigenkapital freisetzen, was zusätzliche Mittelstandsfinanzierungen ermöglicht.

Hogan Lovells begleitete die abcbank mit einem standortübergreifenden Team aus den Büros in Frankfurt, Düsseldorf, Luxemburg und Paris und beriet umfassend zu allen rechtlichen Aspekten der Verbriefungstransaktion.

Hogan Lovells Team für abcbank GmbH

Dr. Sven Brandt (Partner), Sebastian Oebels (Counsel), Leyla Memis (Senior Business Lawyer), Didem Savas (Senior Projects Associate), Dilek Ovic (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt); Sharon Lewis (Partner), Ailsa Davis (Counsel), Joanna Veitch (Associate) (alle Kapitalmarktrecht, Paris); Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Associate) (beide Steuerrecht, Düsseldorf); Ariane Mehrshahi (Partner), Agnes Merz, Valérie Laskowski, Carla Valdés Cortés (Senior Associates) (alle Kapitalmarktrecht, Luxemburg); Gérard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel), Michèle Aké (Associate) (alle Steuerrecht, Luxemburg).