Hogan Lovells berät Banken bei erster Euro-basierter ABS-Transaktion in Höhe von 640 Millionen Euro für Rechenzentren

Die Transaktion umfasst verbriefte, geratete Term-Notes (Class A-2 und Class B) in Höhe von 640 Millionen Euro sowie zusätzlich 80 Millionen Euro an nicht-fundierten, variabel verzinsten Notes (Class A1). Die öffentlich begebenen Notes wurden sowohl gemäß Rule 144A in den USA angeboten als auch europaweit vermarktet. Die Transaktion entspricht den strukturellen Anforderungen der Verbriefungsregulierungen in Großbritannien, der EU und den USA und erfüllt die Kriterien einer grünen Verbriefung im Sinne der ICMA Green Bond Principles. Die Rückzahlung der Notes ist über einen Zeitraum von fünf Jahren vorgesehen.

Finanziert werden vier energieeffiziente Rechenzentren in Deutschland – zwei in Offenbach, Frankfurt, und zwei in Berlin, die an Hyperscale-Kunden vermietet sind. Die Transaktion stellt einen Meilenstein dar: Es handelt sich um die erste Verbriefung dieser Art im kontinentaleuropäischen Markt und knüpft damit an einen etablierten Trend aus den USA an. Sie reiht sich in die wachsende Zahl grüner Verbriefungen in Europa und Großbritannien ein und folgt auf die erste Verbriefung von Rechenzentren in Großbritannien, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde.

Hogan Lovells ist regelmäßig bei Projektentwicklungen und Finanzierungen von Rechenzentren sowie innovativen Infrastrukturvorhaben und grenzüberschreitenden Verbriefungstransaktionen in Europa und weltweit mandatiert. Hier beriet das Team Barclays Bank Ireland Plc. und Deutsche Bank AG umfassend zu Aspekten des deutschen, englischen, US-amerikanischen, luxemburgischen und niederländischen Rechts. Darüber hinaus koordinierte Hogan Lovells die rechtliche Unterstützung für die weiteren Joint Lead Manager und Co-Manager – ING Bank N.V., Natixis, ABN AMRO Bank N.V., SMBC Bank EU AG, Banco de Sabadell S.A. und Société Générale, London Branch – einschließlich der rechtlichen Prüfung der Transaktionsunterlagen.

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Dietmar Helms (Partner, Frankfurt), Julian Craughan (Partner, London), Sebastian Oebels (Counsel, Frankfurt), Isabel Tinsley (Counsel, London) (alle Lead), Yoanna Ivanova (Associate, London) (alle Corporate & Finance);

Martin Günther (Partner), Dr. Tim Hinrichsen (Senior Associate) (beide Immobilienwirtschaftsrecht, München); 

Ariane Mehrshahi (Partner), Valerie Laskowski, Agnes Merz (beide Senior Associates) (alle Corporate & Finance, Luxemburg);

Dr. Heiko Gemmel (Partner), Vanessa Rinus (Senior Associate) (beide Steuerrecht, Düsseldorf); 

Gérard Neiens (Partner), Jean-Philippe Monmousseau (Counsel) (beide Steuerrecht, Luxemburg);

Robert Masman (Partner), Viney Moerliesing (Associate) (beide Corporate & Finance, Amsterdam);

Emil Arca (Partner), Lauren Kimmel (Senior Associate) (beide Corporate & Finance, New York).