Hogan Lovells berät Banken bei der erstmaligen Platzierung von Green Bonds der Volkswagen Bank GmbH mit einem Emissionsvolumen von insgesamt EUR 1,5 Mrd.

Die Senior Preferred Anleihen mit einer Laufzeit von drei und sechs Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 2,750 und 3,500 Prozent wurden am 19. Juni 2025 erfolgreich platziert und am geregelten Markt in Luxemburg zugelassen. Es handelt sich um die erste Green Bond Transaktion in der Unternehmensgeschichte der Volkswagen Bank GmbH. 

Die Anleihen wurden als Green Bonds in Übereinstimmung mit den ICMA Green Bond Principles sowie in Einklang mit dem Green Finance Framework der Volkswagen Financial Services AG, der Muttergesellschaft der Volkswagen Bank GmbH, mit Stand September 2024 begeben. Die Erlöse sollen zur Refinanzierung der anrechenbaren grünen Projekte im Zusammenhang mit Finanzierungsprodukte für BEV (Battery Electric Vehicle), also rein batteriebetriebenen Fahrzeugen, verwendet werden. Die Volkswagen Bank GmbH unterstützt damit den Absatz der Elektro-Fahrzeuge der Marken des Volkswagen Konzerns. 

Es handelt sich zudem um die erste Emission der Volkswagen Bank GmbH unter dem neu aufgelegten Debt Issuance Programme der Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen Bank GmbH und Volkswagen Financial Services N.V. nach der gesellschaftsrechtlichen Neuaufstellung der Volkswagen Financial Services AG und Volkswagen Bank GmbH zum 1. Juli 2024.

Das Team von Hogan Lovells berät die Banken im Hinblick auf die Debt Issuance Programme der Volkswagen Financial Services AG et al. bereits seit vielen Jahren. 

Pressemitteilung der Volkswagen Bank GmbH:

Premiere für die Volkswagen Bank: Erster grüner Bond in der Unternehmensgeschichte erfolgreich am Kapitalmarkt platziert

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate)

(alle Kapitalmarktrecht, Frankfurt)