Hogan Lovells begleitet die Platzierung eines 20-jährigen Öffentlichen Pfandbriefs der Deutsche Kreditbank AG mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Millionen

Pressemitteilungen | 17. Juni 2025

Unter Leitung ihres Frankfurter Partners Dr. Jochen Seitz hat die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells ABN AMRO Bank N.V., Bayerische Landesbank (Federführung), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Erste Group Bank AG, NatWest Markets N.V., UBS AG London Branch und Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG (Co-Lead) bei der Platzierung eines 20-jährigen Öffentlichen Pfandbriefs der Deutsche Kreditbank AG (DKB) beraten.

Am 12. Juni 2025 wurde der Öffentliche Pfandbrief mit einem Emissionsvolumen von EUR 500 Millionen begeben. Der Pfandbrief hat eine Laufzeit von 20 Jahren, einen Ausgabepreis von 98,788 Prozent und einen Zinskupon von 3,250 Prozent p.a.

Der Emissionserlös der Öffentlichen Pfandbriefe dient generellen Finanzierungszwecken der DKB, insbesondere der Refinanzierung von Darlehen aus dem Bereich Infrastruktur an Kommunen und Gemeinden.

Nachdem die DKB im Februar 2025 mit einen 15-jährigen Social Housing Bond in Form von Hypothekenpfandbriefen bereits ein langes Laufzeitfenster bedient hatte, hat die DKB nun zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen 20-jährigen Öffentlichen Pfandbrief im Benchmark-Format begeben und damit gleich mehrere Bestmarken aufgestellt. Es handelt sich um den ersten syndizierten 20-jährigen Euro Covered Bond seit 2022, den längsten ausstehenden deutschen Pfandbrief sowie den ersten 20-jährigen Euro Pfandbrief aus Deutschland seit Oktober 2020.

Bei der Transaktion handelt es sich um eine von zahlreichen Transaktionen der DKB, die das Team von Hogan Lovells bankenseitig begleitet hat. Zuvor hatte das Team von Hogan Lovells die DKB zudem bei der Aktualisierung des Emissionsprogramms beraten.

Lesen Sie HIER die Pressemeldung der Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft.

Hogan Lovells Team für die Banken

Dr. Jochen Seitz (Partner), Dr. Stefan Schrewe (Counsel), Anna Hersener (Associate) (alle Kapitalmarktrecht).